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华商举办境内企业境外发债业务分享会

2024-07-03

6月28日,由华商律师事务所资本市场与证券专业委员会举办的境内企业境外发债业务分享会在华商律师国际中心举行。本次分享会特邀中山证券投资银行部战略融资部总经理邓洁先生,林余律师事务所(与华商香港分所联营)首席合伙人、华商律师事务所粤港澳大湾区律师余沛恒律师,林余律师事务所(与华商香港分所联营)阮思彦律师及华商律师事务所高级合伙人欧阳方亮律师、徐舜芝律师分别作主题分享。华商总、分所律师及业界同仁线上线下参加活动。

会议伊始,邓洁先生以《境外发债——境内企业融资方式新动向》向大家介绍中资境外债的总体分类,并结合与华商合作成功的经典发债案例分享了境外发债所需要的工作团队、主要发行文件以及最新的政策动向。

△邓洁先生

余沛恒律师与阮思彦律师以《境外发债不神秘 国际律师话你知》为主题,向大家介绍境外债券特点及优势、点⼼债券、熊猫债券及美元债的对比,并详细分享了境外债发⾏架构与流程。

△余沛恒律师、阮思彦律师

欧阳方亮律师与徐舜芝律师围绕境外发债项目中境内律师的定位及工作要点的主题,介绍了目前中资离岸债券发行人及承销商的境内外法律顾问的排行榜情况,详细分享了境外发债的模式及交易结构、境外发债中境内律师工作要点以及境外发债主要涉及的境内监管要点。

△欧阳方亮律师

△徐舜芝律师

互动环节中,主讲嘉宾与参会同仁一同进行了深入的交流讨论并答疑解惑。

此次分享会得到了律所同仁的热烈响应和积极参与。大家纷纷表示,通过此次分享会,不仅学习到了实务操作经验,还结识了诸多优秀的业界同仁,打破执业平台壁垒,从业务角度出发,深入探讨了专业知识,分享彼此的经验与见解,共同促进了境内企业境外发债业务领域的交流与发展。